TFT-LCD产业现状，生产厂家公司在中国大陆发展方向

 
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    日本TFT-LCD生产线日渐衰落，出现被韩国赶超的局面，主要是由于日本在科研上投入了大量的资金，无法弥补在生产线上的投入。但仍掌握着关键的技术及设备。旭硝子玻璃生产仍是世界一流，夏普仍是液晶老大。

 

    日本TFT-LCD企业面对全球TFT-LCD产业的竞争，伴随着产能提升的是亚洲TFT-LCD行业的整合，日本也积极投入其中。去年10月，日本精工爱普生将其LCD业务与三洋电子的LCD业务整合。今年1月，索尼收购了我国台湾LCD厂商奇美光电在日本的分公司International Display Technology。2月，夏普宣布接手富士通LCD业务的研发、制造与销售运营。自韩国与台湾完成中国大陆LCD与LCM工厂布局以后，日本企业也在极积寻求新的发展方向，偷偷注视着TFT-LCD产业兴起的中国大陆。一些高端不容易被制造的液晶面板所需关键材料，化学用品与电子材料主要在日本手中，因此，日本将以PI，清洗材料，净化装置，积极以商贸方式，以技术、设备输出形式进入中国，与中国大陆TFT-LCD厂商加紧接触，开展精密的合作，抢食TFT-LCD产业。日本企业以上游关键原材料、设备输入的形式入驻中国大陆已成为不可改变的局势。

 

    日本企业通过设立办事处与贸易商形式出现在中国大陆。如迈波斯国际贸易（上海）有限公司（日本），开发、生产研磨产品及研磨设备，其主要目标就是中国大陆新兴的TFT面板产业。据消息称，TFT-LCD上游供应商，上海黑田贸易有限公司以及三井化学都在密切关注中国的TFT-LCD产业，已经进入中国，进行商贸活动，抢食中国大陆TFT-LCD产业。

 

 

    韩国在日本停止扩新生产线之际，积极扩充本国产能，但仍紧跟全球市场。三星改变第8代面板生产线规格，采用日本夏普面板的规格标准，并计划在2010年至2015年兴建第11、12代面板生产线，企图稳稳树立起全球领先的优势。中国三星总部朴根熙社长强调指出：三星的未来取决于中国市场。这足以说明中国仍是世界市场的中心。清华大学电机系教授曾孝明指出，日本在1997年后开始把大量被韩国打败的技术转手给台湾，面板产业就失去了优势。韩国面板厂技术进步速度，快得吓人！堪称世界第一。韩国TFT-LCD产业在进步，但仍没有忘记扩张全球市场的本性。

 

 

    近来台湾省面板厂商采取了行业整合的策略来提升台湾TFT-LCD产业的竞争力。一线面板厂商将会集中优势，表现明显。友达、奇美通过转投资或成立子公司方式，进行垂直整合。鸿海董事长郭台铭表示，群创将整合面板、导光板及液晶显示器三大产业，以一种全新的经营模式，尽快成为全球第一大的液晶显示器制造商。至于台湾二线面板厂商，没有能力进行进行上、中、下游资源整合，很有可能将淘汰出局。日前，明基合并德国西门子旗下手机业务，市场也传出消息，友达可能将兼并广辉，以净值 1.5倍进行谈判；奇美或鸿海将合并彩晶。不久前，台湾面板厂商统统与全球最大的玻璃基板厂康宁签订长期供货合约，以整合液晶产业链。在全球竞争压力面前，TFT-LCD厂商不得不为未来而做准备。

 

    台湾TFT-LCD厂商一边加强企业整合，同时也加强了技术专利方面的攻势。

 

    台湾面板产业的技术、专利等命脉都扣在日商手中，无法掌握自主专利和核心技术，让台湾面板厂商竞争力远不如日韩。2003年，友达支付日本富士通新台币2.44亿元的专利金和研发费用，以取得广视角技术；今年初，友达和奇美和Guardian和解，付费2.67亿元台币，取得液晶显示器“延迟膜”技术所需的广视角技术使用权。随后奇美电子又与 Honeywell 签署专利授权协议，获得可提高液晶显示器产品的影像亮度、并降低干扰影响的技术。15日奇美电子宣布，与日本家电巨头 Hitachi(日立)，完成专利交互授权关系。授权范围涵盖所有 LCD相关产品和LCD技术，技术总数量达1000项之多。市场近日消息，华宏新技公司与日商住友化学合作、技术移转，并在大陆无锡设立偏光膜厂，从而提升华宏技术实力。

 

    台湾TFT-LCD厂商软硬兼施之际，并极积推动设备本地化。TFT-LCD进入高度竞争时代，不仅生产成本成为影响竞争力的关键，设备厂的发展更是影响面板业增长的主要因素。台湾面板厂都希望借设备本土化来降低成本、提高效率。台湾TFT-LCD设备多半以后段制程设备为主，前段设备仍以引进日本、德国、韩国等设备为主。目前台湾地区有中华联合半导体面板前段制程设备厂和东捷面板后段制程设备厂，基本上满足了台湾本地在设备上的需求。

 

    中国大陆TFT-LCD产业的发展现状是受世界TFT-LCD产业影响的结果。世界TFT-LCD产业的现状及发展方向决定了中国大陆TFT-LCD产业的发展的规模及前景。中国大陆TFT-LCD产业发展比日韩及欧美发达国家要晚近二十年。但中国大陆TFT-LCD产业发展有其独特的特点和局限。

 

 

    1998年我国东北最早兴建第一家TFT-LCD厂，1999年东北的的彩晶投产，标志着我国液晶事业正式兴起。稍后，上海便诞生了另一家液晶面板厂上广电、北京出现了京东方、南京有了华日TFT-LCD厂商，中国大陆掀起了一股TFT-LCD产业热潮。无论是上游原料厂商，还是中下游LCD厂商都在积极的布局，抢夺TFT-LCD产业奶酪。郑州安彩玻璃项目、昆山龙腾光电工程、湖南湘潭TFT-LCD计划、山东东营6代面板生产线的规划、深圳特区天马4.5代面板生产线工程、福州液晶显示基地、大庆液晶项目，以及TCL、四川长虹等家电厂商将切入TFT-LCD产业链，将投建TFT-LCD面板厂，加快TFT-LCD布局。据统计，2005年上半年，中国大陆进行的TFT-LCD项目及相关的工程就达10件之多。

 

 

    全球来看，除了韩国三星、日本夏普国际大面板厂商2005年第一季度获利外，几乎所有的面板厂商全数亏损。台湾面板五虎今年第一季，一线厂友达、奇美，税后亏损为21.29亿元台币和19.71亿元台币，二线厂华映、广辉和彩晶更惨，华映税后亏为39.83亿元台币，广辉税后亏损40.54亿元台币，彩晶第一季亏损金额更创44.97亿元台币的历史新高。几乎吐完了去年所有的获利。中国大陆几家TFT-LCD厂商仍在艰难之中。京东方第一季亏损4亿。上广电五代线生产17英寸的面板，从当时投产规划策略上来说就已经是失败了。市场上15英寸面板很快淘汰出局，17英寸面板将被19英寸面板取代已成定势。吉林彩晶现状艰难，正计划跟大显合作计划TFT-LCD项目。在2.2英寸的TFT屏上，积极与信利合作，并提供Panel给信利。南京华日其小尺寸TFT面板到目前为止还未能量产,其主要原因为彩色滤光片（CF）供应困难。中国大陆TFT-LCD产业真能玩得起的厂商为数不多。良性循环机率更是低。主要是世界TFT-LCD产业影响，产业链不能完善所致。

 

三：中国大陆TFT-LCD厂商兴起，产业链失衡，生产线、设备落后。

     中国大陆TFT-LCD厂商兴起，产业链失衡，生产线、设备落后，上游原料及设备生产几乎是零。这对掌握关键性原料及设备技术的日韩来说是一个重大的商机。有面板厂诞生，市场就需要有相关的原料厂产生。处在液晶最边缘的相关上游链材料设备如FPC及防静电、无尘原材料方面，中国大陆几乎是空白。TFT-LCD生产线上都引自国外。京东方五代生产线引自韩国；上广电生产设施沿自日本。上海广电、京东方5G彩色滤光片（CF）来自台湾的南鑫。据消息透露，汕尾一家工厂计划在今年年底完成购买一条日本3G TFT-LCD旧生产线来进入TFT-LCD领域。深圳天马4.5代生产线正紧密投入建设。中国大陆唯一一条高等级TFT-LCD6代生产线也只不过是在山东东营规划之中。近日来，中国大陆又诞生了许多小作坊式的TFT-LCD原料材厂，正在切入TFT-LCD原料材某些领域。

 

四：中国大陆TFT-LCD产业一开始就受到当地政界的大力支持。

     中国大陆TFT-LCD产业一开始就受到当地政界的大力支持。但大陆现有的生产线都有处于低水准阶段。大陆TFT-LCD厂商极有可能成为世界液晶业的代工厂。中国大陆低廉劳力，为世界液晶产品前段低层次的代工生产及零件组装提供优越的条件。中国大陆TFT-LCD产业技术研发投入极为有限，技术掌控仍稀少。目前中国大陆TFT-LCD生产技术及设备多是从日韩引进。中国电子集团二所、京东方、安彩等企业拥有枝术专利，但中国大陆TFT-LCD上中游生产企业技术力量仍是有限，仍在引进关键技术。

 

    中国大陆TFT-LCD产业发展，相关上游材料生产有待极大开发生产。中国兴起的FPD产业，将逐渐成为世界FPD产业的核心，中国FPD产业的发展也将面临艰巨的挑战。世界FPD产业，中国TFT-LCD产业仍是全球的焦点。
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